Strategische Projekte umzusetzen, ist unser Kerngeschäft:
M&A, Finanzierungen, Joint Ventures, Kooperationen, neue Geschäftsfelder – insbesondere auf internationaler Ebene.
Dabei fokussieren wir auf Umsetzung und gehen mit ins Risiko, statt nur zu beraten.

Herzlich willkommen bei Huckberg als eigentümergeführte und unabhängige Business Development Agentur.

Fokus auf Umsetzung

Strategisches Projektmanagement

Mergers & Acquisitions

Huckberg setzt M&A-Projekte für Käufer und Verkäufer von Unternehmen um. Wir finden den passenden Investor bzw. die passende Zielgesellschaft und organisieren das Projekt. Dazu binden wir die erforderlichen Berater ein und steuern den Prozess.

Sell-Side Transactions

Auf der Verkäufer-Seite konzipieren und steuern wir für Unternehmen, die über keine eigene M&A-Abteilung verfügen, den Verkaufsprozess. Dabei agieren wir als Schnittstelle zwischen unserem Mandanten, potenziellen Käufern sowie den eingeschalteten M&A-Beratern, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Rechtsanwälten. 

Buy-Side Transactions

Auf der Käufer-Seite übernehmen wir – in der Regel für den Vorstand bzw. die Geschäftsführung unserer Mandanten – das Projektmanagement. Dabei leiten oder begleiten wir die Verhandlungen, steuern die verschiedenen Workstreams, binden Mitarbeiter unserer Mandanten ein und koordinieren M&A-Berater, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwälte.

Kapitalaufnahmen

Für die Finanzierung von M&A-Projekten, organischem Wachstum oder des operativen Geschäftsbetriebs konzipieren und realisieren wir die im Einzelfall passende Kapitalaufnahme – z.B. Club Deals bzw. Konsortialkredite, Anleihen oder Kapitalerhöhungen. 

Kreditfinanzierungen

Mit unseren über viele Jahre gewachsenen Kontakten zu Banken und Debt Fonds insbesondere in Europa, USA, Lateinamerika und Asien arrangieren wir bilaterale Kredite, Club Deals und Schuldscheindarlehen, je nach Transaktionsgröße ggf. unter Hinzunahme von Partnern.

Anleihen

Auf Basis unseres internationalen Investoren-Netzwerks sind wir in der Lage, kurzfristig privatplatzierte Schuldverschreibungen zu arrangieren. Für kapitalmarktorientierte Unternehmen übernehmen wir die Koordination der Anleihe-Emission und steuern die beteiligten Banken und Berater.

Kapitalerhöhungen

Zur Stärkung des Eigenkapitals arrangieren wir außerbörsliche und börsliche Kapitalerhöhungen einschließlich der Gewinnung von internationalen Investoren und der Transaktionssteuerung.

Corporate Development

Um Wachstum zu erzielen, neue Geschäftsfelder und neue geografische Märkte zu erschließen, eignen sich Kooperationen, strategische Partnerschaften oder Joint Ventures. Wir bahnen für Unternehmen weltweit passende Kontakte und auch Neugeschäft an, sondieren anonym das Interesse und setzen das Projekt zusammen mit branchenerfahrenen Mitarbeitern sowie Beratern des Mandanten um. Auch danach begleiten wir das Projekt weiter und koordinieren die Beteiligten.

Strategische Partnerschaften

Kooperation oder Coopetition – unter diesen Stichworten bahnen wir für unsere Mandanten strategische Partnerschaften an. Wir loten das Interesse potenzieller Partner auf vertrauliche Weise aus und arrangieren bei beiderseitigem Interesse das Projekt.

Neugeschäft

Unsere internationalen Kontakte in verschiedenen Branchen (u.a. Automation, Automotive, Finanzen, Immobilien, Logistik, Maschinenbau, Medien, Software) nutzen wir für Mandanten, um neues Geschäft anzubahnen bzw. neue Kunden zu gewinnen. Sofern das Produkt bzw. die Dienstleistung für beide Seiten sinnvoll ist, bringen wir die Entscheider zusammen und begleiten auf Wunsch den Geschäftsabschluss.

Corporate Venturing

Mit unseren Erfahrungen in der Gründung von Start-ups und in großen Unternehmen helfen wir beiden Seiten, „gemeinsame Sache“ zu machen und begleiten die Zusammenarbeit als externer, neutraler Projektmanager und Moderator mit kulturellem Verständnis für Konzern- und Gründerinteressen.

Finanzielle Restrukturierung

Nicht erst durch die Corona-Pandemie, sondern auch durch branchenspezifische Umbrüche und die Digitalisierung befinden sich viele Unternehmen in der Krise. Huckberg konzipiert und realisiert die finanzielle Restrukturierung und koordiniert die Beteiligten. Zudem agieren wir in dem neuen „präventiven Restrukturierungsrahmen“ als Restrukturierungsbeauftragter mit dem Ziel, eine Sanierung ohne Insolvenz zu erreichen.

Restrukturierungsbeauftragter

Der neue „präventive Restrukturierungsrahmen“ erfordert Moderation und einen Ausgleich der Interessen zwischen Unternehmen und Gläubigern, um zu einvernehmlichen Lösungen zu kommen und erfolgreich den Restrukturierungsplan aufzustellen. Die dafür erforderlichen Kompetenzen vereint Huckberg:

– Generalistische Management-Erfahrung in der Geschäftsführung

– Mehr als 10 Jahre Restrukturierungserfahrung

– Juristisches Know-how hinsichtlich Krisensituationen

– Betriebs- und finanzwirtschaftliche Kompetenz aus Tätigkeiten in Banken

– Kommunikationsexpertise aus dem Journalismus und aus der PR-Beratung

– Internationale Projekterfahrung für ausländische Unternehmen in Deutschland und deutsche Unternehmen im Ausland

– Verhandlungskompetenz und diplomatisches Geschick

Distressed M&A

Huckberg verfügt über umfassende Erfahrung in der Umsetzung von Unternehmenstransaktionen in der Krise – sei es als Share Deal im Eigenverwaltungsverfahren oder Asset Deal bzw. übertragende Sanierung im Regelinsolvenzverfahren. In enger Abstimmung mit allen Beteiligten konzipieren wir die Transaktion und setzen sie um.

Kapitalaufnahme

Wir restrukturieren Kredite und moderieren den Prozess mit den finanzierenden Banken vom Waiver zum Sanierungskredit. Zudem bringen wir unser internationales Corporate Finance Netzwerk ein, um neue Kapitalgeber zu gewinnen.

Warum wir den Unterschied machen

Huckberg aktiviert alles

Gerade in Zeiten des Wandels und nie dagewesener Komplexität ist fachübergreifendes Denken und Handeln erfolgsentscheidend. Huckberg praktiziert daher einen interdisziplinären und strikt umsetzungsorientierten Ansatz, der sich in zahlreichen Projekten bewährt hat: wir vereinen Corporate Finance Expertise, Projekterfahrung, Gründungs- und Restrukturierungskompetenz – erworben durch langjährige Tätigkeiten in DAX-Konzernen, Mittelstandsunternehmen und Start-ups. Zusammen mit wirtschaftsrechtlichem und kommunikativem Know-how sowie unserem internationalen Netzwerk bieten wir unseren Mandanten ein in dieser Zusammensetzung einzigartiges Projektmanagement auf höchstem Niveau. Und aktivieren alles zugunsten unserer Mandanten. Eigentümergeführt und unternehmerisch .

Konzern- und Mittelstandserfahrung

Bank- und Kapitalmarkterfahrung

Krisen- und Restrukturierungserfahrung

Wirtschaftsrechtliche Expertise

Internationale Projekterfahrung

Globales Investoren-Netzwerk

„Weil Unternehmen gerade in bewegten Zeiten fachübergreifendes Know-how und Umsetzungskompetenz statt bloßer Beratung benötigen, kombinieren wir
Corporate Finance, Recht und Kommunikation mit internationalem Projektmanagement und unternehmerischem Drang zu Resultaten.“

Dr. Rüdiger Theiselmann
Geschäftsführender Gesellschafter

Mandanten, Situationen, Referenzen

Wann wir für wen arbeiten

Mandanten

Huckberg arbeitet als unabhängige Business Development Agentur projekthaft für mittelständische Großunternehmen und internationale Konzerne. Mit ihren Anforderungen und ihrem Umfeld sind wir aufgrund eigener Erfahrungen im Management sowie als Unternehmer bestens vertraut. Über besondere Expertise verfügen wir im Hinblick auf:

Mittelstandsunternehmen

Für mittelständische Unternehmen aus Deutschland und anderen Staaten haben wir Transaktionen und Projekte umgesetzt. Mit den kulturellen Besonderheiten und Entscheidungsstrukturen dieser familien- bzw. eigentümergeführten Mandanten sind wir als Unternehmer bestens vertraut.

Börsennotierte Konzerne

Aufgrund langjähriger Konzerntätigkeit wissen wir um die Entscheidungsabläufe in großen Unternehmen und arbeiten daher für diese in Projekten und Transaktionen wie ein interner Manager: eng vernetzt mit den Entscheidern und fachlich zuständigen Mitarbeitern – aber zugleich innenpolitisch neutral und unabhängig.

Finanzinvestoren

Situationen

Unternehmen schalten Huckberg typischerweise ein, wenn sie ein strategisches Projekt realisieren möchten, aber zur Umsetzung keine internen Management-Kapazitäten zur Verfügung stehen oder gestellt werden sollen. Wir berichten direkt an das Top-Management oder die Eigentümer unserer Mandanten und kommen insbesondere in folgenden Situationen zum Einsatz:

Investments & Divestments

Kauf oder Verkauf von Unternehmen (M&A), Unternehmensteilen oder ausgewählten Assets

Kapitalaufnahmen

Aufnahme von Fremdkapital (Kredite, Schuldscheindarlehen, Anleihen) oder Eigenkapital durch Ausgabe von neuen Geschäftsanteilen/Aktien

Corporate Venturing

Beteiligung an oder Kooperationen mit Start-ups, Aufbau neuer Geschäftsbereiche oder Tochtergesellschaften

Finanzielle Restrukturierung

Transformation von Unternehmen bzw. Unternehmensbereichen, Bewältigung einer Unternehmenskrise, Sonderprojekte

Leistungen

Wir kümmern uns darum, dass strategische Projekte umgesetzt und  messbare Ergebnisse erzielt werden. Je nach Situation und Wunsch des Mandanten nehmen wir dabei unterschiedliche Funktionen ein, die von der Konzeption bis zur Organstellung reichen:

Konzeption

Huckberg konzipiert gemeinsam mit dem Mandanten das jeweilige Projekt einschließlich der dafür erforderlichen Gremienbeschlüsse (u.a. Erstellung von Vorlagen für Vorstands- oder Aufsichtsratssitzungen).

Umsetzung

Huckberg konzentriert sich auf die Umsetzung von strategischen Projekten, statt nur zu beraten. Mit fachübergreifender Kompetenz und Management-Erfahrung sorgen wir dafür, dass Vorhaben ins Werk gesetzt werden und gehen je nach Projekt auch mit ins wirtschaftliche Risiko.

Koordination

Wir organisieren das Projektteam, koordinieren fachübergreifend die Projektbeteiligten, steuern die Workstreams und halten den Projektfortschritt nach.

Verhandlungen

Wir führen oder begleiten Gespräche mit Investoren (auf der Verkäuferseite) bzw. Eigentümern (auf der Käuferseite) sowie Banken oder anderen Kapitalgebern.

Formalia & Organfunktionen

Wir kümmern uns um formale Details des Projekts (u.a. Aufsetzen von Gesellschaftsstrukturen im In- und Ausland) und übernehmen je nach Bedarf interimistisch Organfunktionen.

Referenzen

Seit Gründung von Huckberg im Jahre 2015 haben wir zahlreiche Wachstums- und Restrukturierungsprojekte umgesetzt. Dabei liegen unsere Schwerpunkte auf M&A, Finanzierung und Restrukturierung, wie sich anhand der folgenden Referenzen erkennen lässt:

Finance: Club Deal

>> Projekt: Ein deutsches Industrieunternehmen will seine Finanzierung aus bilateralen Krediten neu aufstellen.

>> Rolle: Huckberg organisiert einen Club Deal, spricht Banken für den Konsortialkredit, bereitet Termine mit Finanzinstituten vor, konzipiert das Term Sheet und den Kreditvertrag.

M&A: Automotive in Brasilien

>> Projekt: Deutscher Automobilzulieferer veräußert seine brasilianische Tochtergesellschaft.

>> Rolle: Huckberg organisiert den Verkaufsprozess, sucht weltweit Investoren und koordiniert die Verhandlungen mit Interessenten.

PMI: Pumpen-Hersteller

>> Projekt: Ein nordamerikanischer Konzern erwirbt und integriert den Geschäftsbereich eines europäischen Pumpen-Herstellers.

>> Rolle: Huckberg koordiniert die Integration nach dem Carve-out.

Corporate Venturing: Logistik-Systeme

>> Projekt: Ein Logistik-Unternehmen geht eine strategische Partnerschaft mit einem digitalen Start-up ein.

>> Rolle: Huckberg koordiniert die Verhandlungen zwischen Konzernmanagern und Gründern.

Transformation / M&A: Logistik

>> Projekt: Ein Logistik-Konzern reorganisiert und veräußert seine ausländische Tochtergesellschaft.

>> Rolle: Huckberg bringt einen Interimsmanager in die Transformation und koordiniert den internationalen Verkaufsprozess.

M&A: Automation / Industrie 4.0

>> Projekt: Ein Unternehmen aus der industriellen Automation / Robotics wird durch den bisherigen Geschäftsführer und einen chinesischen Co-Investor erworben.

>> Rolle: Huckberg findet den Co-Investor und koordiniert die an der Transaktion beteiligten Parteien sowie die Berater. Zudem realisiert Huckberg diverse Marketing/PR-Maßnahmen.

M&A: Industrie 4.0

>> Projekt: Eine französische Holding bietet für ein deutsches Unternehmen im Bereich Industrie 4.0.

>> Rolle: Huckberg organisiert den Kaufprozess einschließlich der Unternehmensbewertung und begleitet die Verhandlungen bis zum Binding Offer.